C'est dans une petite ville côtière, isolée au sud de la Corée, du nom de Mahae, que se trouve l'institut Rinkusu, une université peu connue malgré un taux de réussite plus que suffisant. Un lieu plutôt familial accueillant des élèves motivés et persévérants, pourtant, ne vous y trompez pas. Dans cette petite ville qu'on pourrait croire sans histoires, l'université reçoit une jeunesse très particulière de Mahae et ses alentours. En y regardant de plus près on peut effectivement distinguer des groupes d'élèves en marge qui n'agissaient pas comme la plupart des étudiants, certains sortent la nuit par la porte arrière sans jamais être réprimandés, d'autres ont des cours supplémentaires en dehors de ceux proposés pour tous par l'établissement, d'autres encore disparaissaient sans crier gare pendant plusieurs heures avant de revenir la bouche en coeur comme si de rien n'était.

À l'insu des autres élèves de Rinkusu, l'université abrite des Henshins, des êtres humains qui ne sont pas comme les autres, descendants d'une lignée voisine et qui ont la capacité de se métamorphoser en félidé ou en canidé. Un lion, un loup, un ocelot, un renard, un tigre…. Communauté de prédateurs très différents qui s'entendent comme chien et chat, c'est le cas de le dire. L'université doit faire en sorte de canaliser toute cette agitation, éloigner les deux races pour éviter qu'ils ne s’entre-tuent, tout en veillant à ce que leur secret ne soit pas découvert par les étudiants lambda.